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投信

系統概述

本系統為捷鵬國際最精典的系統,根據於我們的工作團隊擁有超過10年以上的投信服務經驗,因此設計的系統絕對符合實務上的考量,而且力求精簡。
業務上的競爭需求不斷改變,因此基金股務作業的辦法不斷跟進,部份作業方式趨於簡化。但由於簡化的結果,許多原來易於控管的作業流程,則更顯困難,如何在愈來愈簡易的作業流程中,利用系統對達成管理目的,也就顯得格外重要。

本系統最大特色,為不斷地投注心力研究法令及管理辦法,與客戶密切討論,建立一套流程簡單又能有效的控管系統,讓股務人員得到最佳助益。

產品特色

1. 與前台系統整合網路交易系統。

2. 與程曦資訊整合語音交易系統。

3. 與影像公司整合核印系統。

4. 配合各客戶提供信用卡申購基金,郵政劃撥申購基金等等。

5. 齊備的稽核管控。

客服系統

系統概述

本系統是捷鵬國際發展重心之一,期望運用這套系統能幫助投信業者,掌握業務的開發及完整的售後服務。以下為本系統開發重點︰

1. 股務基金客戶
既有的基金客戶經常會需要瞭解投資損益情況,雖然大部份基金客戶的需求可以在基金股務受益憑證管理系統中獲得,但為了減少對基金股務受益憑證管理系統的依賴,本系統納入相關查詢功能,而且沒有修改股務資料的權限,協助基金客戶更快、更安全地獲得資訊。

2. 記錄及服務潛在客戶
記錄潛在客戶的名單及其所需的服務,跟基金股務受益憑證管理系統作必要連結,捷鵬國際的系統除了可以統計潛在客戶的開發數,進一步還可以統計潛在客戶變成基金客戶的數量。

3. 回答客戶的話術
本系統集結業務員們拜訪客戶時,常提出的問題做成資料庫,並且聘任專業經理人針對不同議題作話術上的解答,如此當業務員面對客戶時,即有相當把握應對,並且容易掌控客戶心理,以提供最完善服務。

4. 業務人員的拜訪記錄及工作行程
記錄業務人員每天的訪談行程及實際拜訪客戶的內容,與客戶間往來的歷史過程,做為往後再次接觸的重要參考議題,並且可以進一步作追蹤。

5. 促銷廣告專案的統計
不管是促銷或廣告都可以記錄,可以統計出專案本身的成效,也可以統計各種媒體宣傳的效果,作為日後刊登廣告參考。

6. 投資損益的設限
大部份的業務專員都困擾無法掌握客戶的損益情況,現在業務員可以設定客戶期望的損益,並由系統隨時提醒業務員已經達到損益標準的客戶。

7. 理財規劃
設計一些理財規劃的工具如簡易的理財性向、資產負債表、理財小百科等等幫助客戶了解個人財務狀況,並透過有趣的性向測驗吸引客戶及了解個人投資能力,而業務員也可藉此得到客戶名單。

8. 刊物管理
不管是基金客戶或潛在客戶,經常會跟投信公司要資料,公司即可透過系統管理登錄客戶資料,以有效掌控刊物發行量,並收集潛在客戶名單。

基金客服系統

產品特色

1. 導入CRM(Customer Relationship Management)的觀念。

2. 配合程曦資訊組成完全符合投信需求的CTI 系統,具有話務分配及自動查詢回傳等功能。

3. 可以幫客戶設定購買基金的停損點及獲利點,以便提醒業務通知客戶,提供最即時的服務。

4. 連結Fax server及Web server,藉由傳真及發送E-mail 隨時通知客戶。

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系統概述

本系統主要用在結算基金的淨值。由於金融商品的不斷增加,使得基金投資的標的也越來越多。

尤其是短票、債券方面,利息的計算花樣百出,必須不斷的翻新系統,才能應付貨幣市場的利息計算。過去投信公司總要為每一基金安排一位基金會計人員,人力需求相當大。不過電腦系統自動化後,減輕很多人事費用,除了一些特別費用出現外,日常所有的會計傳票皆可由我們設計的系統自動產生。

自證期局頒佈「基金制式信託契約」後,幾乎不允許任何其他費用的支出,而本系統即有以下優點,突破經營者的瓶頸:

1. 非常了解基金所能投資的金融產品,知道各種產品的損益計算,當有新的投資商品,便能很快的開發出新程式,即時掌握投資商機。

2. 深入瞭解基金的信託契約規定。不同的基金可能有一些不同的計算基礎,不一樣的利息分配方式,譬如本系統運用「平準金」的觀念,為同業競爭廠商之先驅者。

3.本系統完全符合證期局規定。

產品特色

1. 本系統涵蓋多種投資運用商品,包含國內外股票、債券、短票、定存、基金、國內期貨(未含利率期貨)及台指選擇權等證期局核准之投資標的商品

2. 2002年發表多幣別版本,可投資全球股票債券交易市場,不但即時應付客戶市場需求,並遠遠超越其他競爭廠商

3. 依照投信公會公佈會計原則設立各種會計科目,並由系統自動產生各類憑證

4. 結帳快速精確,每日發生的會計傳票一律由電腦自動產生

5. 系統提供200份以上報表,讓客戶完全掌握第一手分析資料、許可權控管、財務分析,並提供公司各級主管及基金經理完備的訊息,另外亦包含主管機關要求的各式申報報表

系統概述

「全權委託投資業務」(Discretionary investment business)俗稱「代客操作」,是指由資產管理業者(例如證券投資顧問公司或證券投資信託公司)所經營,接受客戶委任在約定受託範圍內,全權為客戶操作投資有價證券及其相關商品的一項業務。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會自1990年底開放該項業務,截至2003年3月31日統計已獲准核發執照共計73家,投信公司32家、投顧公司41家,而捷鵬國際在該業務之總市場佔有率高達28.77%,其中投信客戶除了自行開發外,八成皆使用捷鵬國際的系統。

捷鵬國際開發本系統,除了提供業者前台投資交易控管、後台帳務處理〈結算客戶每日淨資產價值〉、提供保管銀行管理委託人資產功能,並且擁有豐富處理退輔基金與勞退基金之帳務經驗。

產品特色

1. 符合Microsoft之WOSA(Windows Open System Architecture)發展架構,未來在硬體環境、作業系統、資料庫之改變時完全無相容性問題,最適合一般企業。

2. 友善易學的視窗操作介面,使用者在學習過程非常簡單,可在短時間內學會作業系統。

3.多帳號買賣試算功能,可大幅節省大戶下單的試算準備時間。

4. 可透過資料源自動下載股票基本資料、收盤價、除權除息基本資料、債券基本資料、收盤價等。未來可更進一步結合即時下單系統及全方位行銷客服系統,提供一貫化的資訊服務系統。

5. 現有報表70餘種,讓客戶完全掌握第一手分析資料、許可權控管、財務分析、全公司委託資產等。

6. 客戶自行定義投資風控,完全掌握市場機制。

系統概述

自境外基金採總代理制以來,捷鵬結合多年經驗以及法令規範設計了「境外基金管理系統」,除了將總代理制、銷售機構制整合於同一平台,使複雜流程簡易化,方便業者操作系統同時,也能有效管理客戶資料,並可進一步配合業者量身打造各式需求,以期在業務內獲得最大效益。

 產品特色

  • 整合總代理及銷售機構交易於同一平台
  • 靈活系統參數設定
  • 每日SOP由主畫面提供指引,輕鬆完成每日例行作業
  • 整合式集保檔案匯入匯出作業,可多檔案匯入匯出,操作簡單
  • 系統嵌入集保申報平台、收付平台網站,方便使用者操作上傳下載工作

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系統概述

「全權委託投資業務」(Discretionary investment business)俗稱「代客操作」,是指由資產管理業者(例如證券投資顧問公司或證券投資信託公司)所經營,接受客戶委任在約定受託範圍內,全權為客戶操作投資有價證券及其相關商品的一項業務。

證券投資信託暨顧問商業同業公會自2000年底開放該項業務,截至2003年3月31日統計已獲准核發執照共計73家,投信公司32家、投顧公司41家,而捷鵬國際在該業務之總市場佔有率高達28.77%,其中投信客戶除了自行開發外,八成皆使用捷鵬國際的系統。

捷鵬國際開發本系統,除了提供業者前台投資交易控管、後台帳務處理〈結算客戶每日淨資產價值〉、提供保管銀行管理委託人資產功能,並且擁有豐富處理退輔基金與勞退基金之帳務經驗。

產品特色

1. 符合Microsoft之WOSA(Windows Open System Architecture)發展架構,未來在硬體環境、作業系統、資料庫之改變時完全無相容性問題,最適合一般企業。

2. 友善易學的視窗操作介面,使用者在學習過程非常簡單,可在短時間內學會作業系統。

3.多帳號買賣試算功能,可大幅節省大戶下單的試算準備時間。

4. 可透過資料源自動下載股票基本資料、收盤價、除權除息基本資料、債券基本資料、收盤價等。未來可更進一步結合即時下單系統及全方位行銷客服系統,提供一貫化的資訊服務系統。

5. 現有報表70餘種,讓客戶完全掌握第一手分析資料、許可權控管、財務分析、全公司委託資產等。

6. 客戶自行定義投資風控,完全掌握市場機制。