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投顧

系統概述

「全權委託投資業務」(Discretionary investment business)俗稱「代客操作」,是指由資產管理業者(例如證券投資顧問公司或證券投資信託公司)所經營,接受客戶委任在約定受託範圍內,全權為客戶操作投資有價證券及其相關商品的一項業務。

證券投資信託暨顧問商業同業公會自2000年底開放該項業務,截至2003年3月31日統計已獲准核發執照共計73家,投信公司32家、投顧公司41家,而捷鵬國際在該業務之總市場佔有率高達28.77%,其中投信客戶除了自行開發外,八成皆使用捷鵬國際的系統。

捷鵬國際開發本系統,除了提供業者前台投資交易控管、後台帳務處理〈結算客戶每日淨資產價值〉、提供保管銀行管理委託人資產功能,並且擁有豐富處理退輔基金與勞退基金之帳務經驗。

產品特色

1. 符合Microsoft之WOSA(Windows Open System Architecture)發展架構,未來在硬體環境、作業系統、資料庫之改變時完全無相容性問題,最適合一般企業。

2. 友善易學的視窗操作介面,使用者在學習過程非常簡單,可在短時間內學會作業系統。

3.多帳號買賣試算功能,可大幅節省大戶下單的試算準備時間。

4. 可透過資料源自動下載股票基本資料、收盤價、除權除息基本資料、債券基本資料、收盤價等。未來可更進一步結合即時下單系統及全方位行銷客服系統,提供一貫化的資訊服務系統。

5. 現有報表70餘種,讓客戶完全掌握第一手分析資料、許可權控管、財務分析、全公司委託資產等。

6. 客戶自行定義投資風控,完全掌握市場機制。